Symbotic pasa a cotizar en bolsa tras completar la fusión con SVF Investment Corp. 3, respaldada por SoftBank
La operación aporta un importante capital de crecimiento para acelerar la expansión y ejecutar una cartera de pedidos contratados de más de 11 000 millones de dólares, líder en el sector
Las acciones ordinarias de clase A de Symbotic comenzarán a cotizar en el Nasdaq con el símbolo «SYM»
WILMINGTON, Massachusetts, y SAN CARLOS, California – 7 de junio de 2022 – Symbotic LLC, líder en tecnología de automatización robótica basada en inteligencia artificial, ha anunciado hoy la finalización de su fusión con SVF Investment Corp. 3 (NASDAQ: SVFC) («SVFC»), una sociedad de adquisición con fines especiales patrocinada por una filial de SoftBank Investment Advisers, para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa. La empresa resultante de la fusión operará bajo el nombre de «Symbotic Inc.», y se prevé que sus acciones ordinarias de Clase A comiencen a cotizar en el mercado bursátil Nasdaq con el símbolo «SYM» el 8 de junio de 2022.
La fusión empresarial fue aprobada en una junta extraordinaria de accionistas de SVFC celebrada el 3 de junio de 2022. Como resultado de la operación, la empresa resultante de la fusión ha recibido capital de crecimiento adicional para complementar los 363 millones de dólares en efectivo disponibles que figuraban en su balance a 26 de marzo de 2022, así como los ingresos procedentes del ejercicio de una opción de compra el 20 de mayo de 2022. Esto permitirá a Symbotic acelerar su crecimiento, expandirse a nuevos sectores verticales y avanzar hacia sus objetivos financieros. Con una cartera de pedidos contratados de más de 11 000 millones de dólares —líder en el sector—, Symbotic ha demostrado a sus clientes el potencial de su tecnología y su capacidad para escalar rápidamente.
A lo largo de los últimos 15 años, Symbotic ha desarrollado la próxima generación de tecnología robótica. El sector de la cadena de suministro experimenta un crecimiento exponencial de los datos cada año, lo que da lugar a retos de distribución cada vez más complejos. Symbotic resuelve este problema con su solución robótica integral, impulsada por una sofisticada plataforma de datos con software de autoaprendizaje que se adapta con flexibilidad a las condiciones cambiantes, transformando así el flujo de mercancías de la cadena de suministro para los clientes.
«Hoy es un hito importante para Symbotic y sus empleados, y estamos encantados de acelerar nuestro crecimiento con una plataforma tecnológica verdaderamente disruptiva que utilizan algunas de las empresas más grandes del mundo», afirmó Michael J. Loparco, director ejecutivo de Symbotic. «La colaboración a largo plazo de Symbotic con SoftBank y otros inversores consolidados nos permitirá ampliar nuestras operaciones con mayor rapidez, introducir nuevas innovaciones tecnológicas y expandirnos a nuevos mercados».
«Nuestra visión en Symbotic siempre ha sido reinventar la cadena de suministro mediante la inteligencia artificial y la robótica, transformando la red de distribución en un activo estratégico», afirmó Rick Cohen, presidente del consejo de administración y presidente de Symbotic. «Como innovador líder en robótica, estoy deseando hacer crecer Symbotic para dar respuesta a las increíbles demandas y oportunidades de la cadena de suministro global. Estamos orgullosos de formar parte del equipo de SoftBank y estamos deseando comenzar juntos este nuevo capítulo».
«Lo que hace que Symbotic sea única de cara a nuestra salida a bolsa es nuestro sólido saldo de caja, además de los más de 11 mil millones de dólares en pedidos comprometidos que tenemos de nuestros clientes», afirmó Tom Ernst, director financiero de Symbotic. «Nos hemos posicionado para triunfar en el mercado público garantizando la viabilidad operativa a largo plazo, al tiempo que ampliamos nuestra plantilla, nuestra tecnología y nuestra base de clientes».
«Estamos encantados de completar nuestra fusión empresarial con Symbotic», afirmó Yanni Pipilis, presidente y director ejecutivo de SVF Investment Corp. 3 y socio director de SoftBank Investment Advisers. «Creemos que Symbotic lleva años de ventaja a sus competidores, con una plataforma tecnológica excepcional y unas relaciones con los clientes impresionantes. La capacidad de ejecución de Symbotic, desde la innovación hasta la instalación, me da plena confianza en que la empresa tendrá éxito en los mercados públicos».
«Creemos que Symbotic se encuentra a la vanguardia de una oportunidad de mercado de más de 350 000 millones de dólares para reinventar la automatización de los almacenes y remodelar la cadena de suministro global», afirmó Vikas J. Parekh, socio director de SoftBank Investment Advisers y miembro del consejo de administración de Symbotic. «Con su revolucionaria plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial y sus sólidas relaciones con algunas de las empresas más grandes del mundo, Symbotic ya está tomando las decisiones estratégicas de inversión adecuadas y creemos que está bien posicionada para alcanzar el éxito a largo plazo».
Michael J. Loparco, director ejecutivo de Symbotic, seguirá al frente de la empresa fusionada en su próxima fase de crecimiento, innovación y expansión, junto a Rick Cohen, presidente del consejo de administración y presidente de Symbotic.
Symbotic tocará la campana de apertura del Nasdaq a las 9:30 a. m. ET del 8 de junio de 2022. La ceremonia de la campana de apertura se retransmitirá en directo en la página web del Nasdaq.
Asesores
Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Sullivan & Cromwell LLP como asesor jurídico de Symbotic. Deutsche Bank Securities actuó como asesor financiero exclusivo, Citigroup Global Markets Inc. como asesor de mercados de capitales y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como asesor jurídico de SVFC. Goldman Sachs & Co. LLC y Deutsche Bank Securities también actuaron como agentes de colocación principales en nombre de SVFC. Baird, Cowen, D.A. Davidson & Co., Needham & Company, Northland Capital Markets y Raymond James & Associates, Inc. también actuaron como asesores de mercados de capitales de Symbotic.
Acerca de Symbotic
Symbotic es una empresa líder en tecnología de automatización que está reinventando la cadena de suministro con su plataforma integral de software y robótica impulsada por inteligencia artificial. Symbotic reinventa el almacén como un activo estratégico para las mayores empresas mundiales de comercio minorista, mayorista y del sector de la alimentación y las bebidas. Mediante la aplicación de tecnología de última generación, almacenamiento de alta densidad y aprendizaje automático para resolver los complejos retos de distribución actuales, Symbotic permite a las empresas mover mercancías con una velocidad, agilidad, precisión y eficiencia sin igual. Como columna vertebral del comercio, Symbotic transforma el flujo de mercancías y la economía de la cadena de suministro para sus clientes. Para obtener más información, visite www.symbotic.com.
Acerca de SVF Investment Corp. 3
SVF Investment Corp. 3 es una sociedad de cheques en blanco constituida por una filial de SoftBank Investment Advisers («SBIA»). A través de los SoftBank Vision Funds, los SoftBank LatAm Funds y el SB Opportunity Fund, SBIA está invirtiendo más de 175 mil millones de dólares en muchas de las empresas tecnológicas líderes a nivel mundial, incluidas aquellas a las que ayudó a salir a bolsa, como 10X Genomics, Aurora, Auto1, Autostore, Berkshire Gray, Beike, Compass, Coupang, Delhivery, DiDi, Dingdong Maicai, DoorDash, Exscientia, Full Truck Alliance, Grab, Guardant Health, IonQ, JD Logistics, OneConnect, Opendoor, Paytm, PingAn Good Doctor, Policybazaar, Qualtrics, Relay Therapeutics, Roivant, Seer, Slack, Uber, View, Vir, WeWork, Zhangmen, ZhongAn Insurance y Zymergen. El alcance global de SBIA, su ecosistema sin igual y su capital paciente ayudan a los fundadores a crear empresas transformadoras.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo, entre otras cosas, las expectativas o predicciones de Symbotic sobre el rendimiento o las condiciones financieras o empresariales futuras. Las declaraciones prospectivas están intrínsecamente sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. En general, las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las relativas a nuestras posibles o supuestas acciones futuras, estrategias empresariales, acontecimientos o resultados de explotación, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden ir precedidas, seguidas o incluir palabras como «cree», «estima», «espera», «prevé», «puede», «hará», «debería», «pretende», «planea», «programado», «anticipa» o «tiene la intención», o expresiones similares. Dichas declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los acontecimientos, resultados o rendimiento reales difieran sustancialmente de los indicados en dichas declaraciones. Algunos de estos riesgos se identifican y analizan en los documentos presentados por Symbotic Inc. (anteriormente SVFC) ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la «SEC»), incluyendo, entre otros, la declaración de representación/folleto definitivo incluido en la Declaración de Registro en el Formulario S-4 (n.º de expediente 333-262529) que SVFC presentó en relación con la combinación de negocios. Será importante tener en cuenta estos factores de riesgo a la hora de determinar los resultados futuros y deben revisarse en su totalidad. Estas declaraciones prospectivas se expresan de buena fe, y Symbotic considera que existe una base razonable para ellas. Sin embargo, no puede garantizarse que los acontecimientos, resultados o tendencias identificados en estas declaraciones prospectivas vayan a producirse o a alcanzarse. Las declaraciones prospectivas solo son válidas en la fecha en que se realizan, y Symbotic no tiene obligación alguna —y renuncia expresamente a cualquier obligación— de actualizar, modificar o revisar de cualquier otra forma ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia, salvo que lo exija la ley. Los lectores deben examinar detenidamente las declaraciones recogidas en los informes que Symbotic ha documentado o documentará periódicamente ante la SEC.
Contactos:
Para Symbotic
Relaciones
con los inversores: Jeff Evanson
[email protected]
978-284-8616
Para SVF Investment Corp. 3
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