SVF Investment Corp. 3 thông báo về việc có hiệu lực của bản đăng ký liên quan đến việc sáp nhập kinh doanh với Symbotic

Cuộc họp đặc biệt để phê duyệt giao dịch dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 6 năm 2022

SAN CARLOS, California, ngày 10 tháng 5 năm 2022 — SVF Investment Corp. 3, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (“Công ty” hoặc “SVF”) (NASDAQ: SVFC), hôm nay thông báo rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) đã tuyên bố có hiệu lực Bản tuyên bố đăng ký theo Mẫu S-4 (đã được sửa đổi, “Bản đăng ký”), bao gồm bản tóm tắt thông tin và bản cáo bạch liên quan đến giao dịch sáp nhập kinh doanh đã được công bố trước đó (“Giao dịch sáp nhập”) với Symbotic LLC (“Symbotic”), thông qua công ty mẹ của Symbotic là Warehouse Technologies LLC.

SVF cũng thông báo đã lên lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (gọi tắt là “Đại hội”) vào lúc 9:00 sáng theo Giờ Miền Đông ngày 3 tháng 6 năm 2022 dành cho các cổ đông có tên trong sổ đăng ký tại thời điểm kết thúc ngày làm việc vào ngày 25 tháng 4 năm 2022 (“Ngày Ghi danh”) để thông qua Giao dịch Sáp nhập và các đề xuất liên quan. SVF và Symbotic dự kiến sẽ hoàn tất Giao dịch Sáp nhập ngay sau Đại hội Đặc biệt, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông SVF và các điều kiện hoàn tất thông thường khác. Sau khi hoàn tất Giao dịch Sáp nhập, công ty sau sáp nhập, sẽ có tên là Symbotic Inc., sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán “SYM.”

Do đại dịch COVID-19 và các hạn chế về đi lại và các hạn chế khác hiện hành, Đại hội Đặc biệt sẽ được tổ chức trực tuyến và các cổ đông của SVF có thể tham dự Đại hội Đặc biệt bằng cách sử dụng hướng dẫn họp trực tuyến được nêu trên phiếu ủy quyền của họ. Nếu bất kỳ cổ đông nào của SVF không nhận được bản thông báo ủy quyền/bản cáo bạch cuối cùng (gọi tắt là “Bản thông báo ủy quyền/bản cáo bạch cuối cùng”), cổ đông đó nên liên hệ với nhà môi giới của mình hoặc liên hệ với Morrow Sodali LLC (“Morrow Sodali”), đại diện thu thập phiếu ủy quyền của SVF, để được hỗ trợ, qua số điện thoại miễn phí (800) 662-5200 (các ngân hàng và nhà môi giới có thể gọi theo hình thức thu phí tại đầu dây bên kia qua số (203) 658-9400). Các cổ đông của SVF có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ trong việc bỏ phiếu cho cổ phần của mình nên gọi cho Morrow Sodali theo số miễn phí (800) 662-5200.

Các cổ đông của SVF có thể đăng ký tham dự Đại hội đặc biệt bằng cách truy cập liên kết sau: https://www.cstproxy.com/svfc/2022. Chỉ các cổ đông SVF có số kiểm soát hợp lệ từ thẻ ủy quyền mới có thể gửi câu hỏi. Các cổ đông SVF sẽ có cơ hội gửi câu hỏi cả trước và trong Đại hội Đặc biệt, trong mỗi trường hợp sau khi nhận được thẻ ủy quyền và số kiểm soát được nêu trong đó. Tất cả các câu hỏi phải được gửi qua hộp chat trên trang họp trực tuyến tại liên kết được liệt kê ở trên. Các câu hỏi được gửi trước và trong Đại hội Đặc biệt sẽ được giải đáp trong Đại hội Đặc biệt tùy theo thời gian cho phép và theo quyết định duy nhất của SVF. Các câu hỏi sẽ được giải đáp theo thứ tự nhận được. Các cổ đông của SVF cần hỗ trợ trong việc gửi câu hỏi nên gọi cho Continental Stock Transfer & Trust Company, nhà cung cấp dịch vụ họp trực tuyến của SVF, theo số (917) 262-2373.

Giới thiệu về SVF Investment Corp. 3

SVF Investment Corp. 3 là một công ty “blank check” được thành lập bởi một công ty con của SoftBank Investment Advisers (“SBIA”). Thông qua các quỹ SoftBank Vision Funds, SoftBank LatAm Funds và SB Opportunity Fund, SBIA đang đầu tư hơn $175 tỷ vào nhiều công ty công nghệ hàng đầu thế giới, bao gồm cả những công ty mà họ đã hỗ trợ niêm yết trên sàn chứng khoán như 10X Genomics, Aurora, Auto1, Autostore, Berkshire Gray, Beike, Compass, Coupang, DiDi, Dingdong Maicai, DoorDash, Exscientia, Full Truck Alliance, Grab, Guardant Health, IonQ, JD Logistics, OneConnect, Opendoor, Paytm, PingAn Good Doctor, Policybazaar, Qualtrics, Relay Therapeutics, Roivant, Seer, Slack, Uber, View, Vir, WeWork, Zhangmen, ZhongAn Insurance và Zymergen. Phạm vi hoạt động toàn cầu, hệ sinh thái vô song và nguồn vốn kiên nhẫn của SBIA giúp các nhà sáng lập xây dựng những doanh nghiệp mang tính cách mạng.

Giới thiệu về Symbotic

Symbotic LLC là nền tảng công nghệ vận chuyển hàng hóa dựa trên robot và tự động hóa, tập trung vào việc chuyển đổi chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng. Symbotic đã dành hơn một thập kỷ để hoàn thiện nền tảng tự động hóa kho hàng của mình nhằm thay đổi cách thức vận chuyển hàng hóa giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nền tảng độc đáo của Symbotic, với hơn 250 bằng sáng chế đã được cấp, là một hệ thống toàn diện tái định hình mọi khía cạnh của kho hàng, được vận hành bởi sự kết hợp độc đáo giữa phần mềm độc quyền và đội robot tự động hoàn toàn. Hệ thống này giúp tăng mật độ lưu trữ, mở rộng danh mục sản phẩm (SKU), giảm thiểu hư hỏng hàng hóa và nâng cao năng suất cũng như tốc độ giao hàng đến khách hàng. Symbotic đang phát triển nhanh chóng với kế hoạch triển khai các hệ thống đột phá cho các nhà bán lẻ và nhà phân phối thuộc danh sách Fortune 100 tại các kho hàng mới và hiện có trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Để biết thêm thông tin về Symbotic, vui lòng truy cập https://symboticdev.wpenginepowered.com.

CÁC TẬP ĐOÀN DỰ BÁO

Thông báo này chứa các tuyên bố dự báo theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Riêng tư năm 1995, bao gồm nhưng không giới hạn ở kỳ vọng hoặc dự đoán của SVF và Symbotic về hiệu quả tài chính hoặc tình hình kinh doanh trong tương lai. Các tuyên bố dự báo vốn dĩ chịu ảnh hưởng của rủi ro, sự không chắc chắn và các giả định. Nói chung, các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố liên quan đến các hành động, chiến lược kinh doanh, sự kiện hoặc kết quả hoạt động trong tương lai có thể xảy ra hoặc được giả định của chúng tôi, đều là các tuyên bố dự báo. Các tuyên bố này có thể được đi kèm trước, sau hoặc bao gồm các từ “tin rằng,” “ước tính”, “dự kiến”, “dự báo”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “tìm kiếm”, “kế hoạch”, “lịch trình”, “dự đoán” hoặc “có ý định” hoặc các biểu đạt tương tự. Các tuyên bố dự báo như vậy liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến các sự kiện, kết quả hoặc hiệu suất thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được nêu trong các tuyên bố đó. Một số rủi ro này đã được xác định và thảo luận trong Báo cáo thường niên của SVF theo Mẫu 10-K nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 23 tháng 3 năm 2022 và trong Bản đăng ký. Các yếu tố rủi ro này là quan trọng để xem xét khi xác định kết quả trong tương lai và nên được xem xét đầy đủ. Các tuyên bố dự báo này được đưa ra với thiện chí, và SVF và Symbotic tin rằng có cơ sở hợp lý cho chúng. Tuy nhiên, không có đảm bảo nào rằng các sự kiện, kết quả hoặc xu hướng được nêu trong các tuyên bố dự báo này sẽ xảy ra hoặc được đạt được. Các tuyên bố dự báo chỉ có hiệu lực tại thời điểm được đưa ra, và cả SVF lẫn Symbotic đều không có nghĩa vụ, và từ chối rõ ràng bất kỳ nghĩa vụ nào, trong việc cập nhật, điều chỉnh hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố dự báo nào, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác, trừ khi luật pháp yêu cầu. Độc giả nên xem xét kỹ lưỡng các tuyên bố được nêu trong các báo cáo mà SVF đã nộp hoặc sẽ nộp định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Ngoài các yếu tố đã được tiết lộ trong Báo cáo thường niên của SVF theo Mẫu 10-K nộp cho SEC vào ngày 23 tháng 3 năm 2022 và Bản đăng ký, cũng như các yếu tố được xác định ở nơi khác trong thông báo này, các yếu tố sau đây, trong số những yếu tố khác, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các tuyên bố dự báo hoặc hiệu quả hoạt động trong quá khứ: khả năng đáp ứng các điều kiện hoàn tất giao dịch sáp nhập giữa SVF và Symbotic (giao dịch sáp nhập) theo Thỏa thuận và Kế hoạch Sáp nhập ngày 12 tháng 12 năm 2021 (Thỏa thuận Sáp nhập), được ký kết giữa SVF, Symbotic, Symbotic Holdings LLC và Saturn Acquisition (DE) Corp., bao gồm sự chấp thuận của các cổ đông của SVF và các chủ sở hữu đơn vị của Symbotic về các điều khoản và lịch trình dự kiến; sự chậm trễ trong việc hoàn tất Giao dịch sáp nhập; việc không thể hiện thực hóa các lợi ích dự kiến từ giao dịch được đề xuất; tác động của các luật đang chờ thông qua và các luật trong tương lai; rủi ro liên quan đến việc gián đoạn thời gian quản lý từ các hoạt động kinh doanh đang diễn ra do giao dịch được đề xuất; gián đoạn kinh doanh sau giao dịch; rủi ro liên quan đến tác động của đại dịch COVID-19 đối với tình hình tài chính và kết quả hoạt động của SVF và Symbotic; việc xảy ra bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc hoàn cảnh nào có thể dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận Sáp nhập hoặc chấm dứt bất kỳ thỏa thuận đăng ký nào mà SVF đã ký kết với các bên liên quan trong khuôn khổ Thỏa thuận Sáp nhập; số lượng yêu cầu mua lại cổ phần do các cổ đông của SVF đưa ra; tác động của việc công bố hoặc việc giao dịch đang được tiến hành đối với các mối quan hệ kinh doanh, hiệu quả hoạt động và hoạt động kinh doanh nói chung của Symbotic; khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết của NASDAQ sau khi giao dịch sáp nhập được hoàn tất; số tiền chi phí, phí, chi phí và các khoản phí khác liên quan đến giao dịch; khả năng của SVF trong việc phát hành chứng khoán vốn liên quan đến giao dịch; và các hậu quả khác liên quan đến sáp nhập, mua lại và thoái vốn cũng như các hành động và cải cách lập pháp và quy định.

Bất kỳ dự báo tài chính nào trong thông báo này đều là những tuyên bố dự báo dựa trên các giả định vốn dĩ chịu sự ảnh hưởng của những yếu tố không chắc chắn và rủi ro đáng kể, trong đó nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của SVF và Symbotic. Mặc dù tất cả các dự báo đều mang tính chất suy đoán, SVF và Symbotic tin rằng việc lập thông tin tài chính dự báo sẽ có mức độ không chắc chắn ngày càng cao khi thời gian dự báo càng xa so với ngày lập báo cáo. Các giả định và ước tính làm cơ sở cho các kết quả dự báo vốn dĩ không chắc chắn và chịu ảnh hưởng của nhiều rủi ro và bất trắc đáng kể về kinh doanh, kinh tế và cạnh tranh, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được nêu trong các dự báo. Việc đưa các dự báo vào thông báo này không nên được coi là dấu hiệu cho thấy SVF và Symbotic, hoặc các đại diện của họ, đã xem xét hoặc đang xem xét các dự báo này là một dự đoán đáng tin cậy về các sự kiện trong tương lai.

Các con số được tính theo năm, theo phương pháp giả định, dự báo và ước tính chỉ được sử dụng cho mục đích minh họa, không phải là dự báo và có thể không phản ánh kết quả thực tế. Thông báo này không nhằm mục đích bao quát toàn bộ hoặc chứa đựng tất cả thông tin mà một người có thể mong muốn khi xem xét đầu tư vào SVF và không nhằm mục đích làm cơ sở cho quyết định đầu tư vào SVF. Tất cả các tuyên bố dự báo bằng văn bản và bằng miệng sau này liên quan đến SVF và Symbotic, giao dịch được đề xuất hoặc các vấn đề khác và có thể quy cho SVF và Symbotic hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt họ đều được giới hạn rõ ràng trong toàn bộ nội dung bởi các tuyên bố cảnh báo ở trên.

THÔNG TIN BỔ SUNG QUAN TRỌNG VÀ NƠI TÌM KIẾM

Thông báo này được đưa ra liên quan đến Giao dịch Sáp nhập Kinh doanh được đề xuất giữa SVF và Symbotic.

Liên quan đến Giao dịch Sáp nhập được đề xuất, Bản Đăng ký đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) phê duyệt, và SVF đã nộp Bản Tuyên bố Đại diện Cuối cùng/Bản Cáo bạch vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Bản Tuyên bố Đại diện/Bản Cáo bạch Cuối cùng cũng sẽ được gửi đến các cổ đông của SVF và các chủ sở hữu đơn vị của Symbotic, tính đến các ngày ghi danh tương ứng cho việc bỏ phiếu, nhằm xin sự chấp thuận cần thiết từ cổ đông hoặc chủ sở hữu đơn vị. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định bỏ phiếu hoặc đầu tư nào, các nhà đầu tư và chủ sở hữu chứng khoán của SVF và Symbotic được khuyến khích đọc kỹ toàn bộ Bản đăng ký và Bản tóm tắt cuối cùng về việc bỏ phiếu/Bản cáo bạch, cũng như bất kỳ tài liệu liên quan nào khác đã được nộp lên SEC, cùng với bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với các tài liệu này, vì chúng sẽ chứa thông tin quan trọng về giao dịch đề xuất. Các tài liệu do SVF nộp lên SEC có thể được tải xuống miễn phí tại trang web của SEC tại www.sec.gov. Ngoài ra, các tài liệu do SVF nộp có thể được tải xuống miễn phí từ SVF tại https://www.svfinvestmentcorp.com/svfc/. Ngoài ra, các tài liệu này có thể được lấy miễn phí từ SVF bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản đến SVF INVESTMENT CORP. 3, 1 Circle Star Way, San Carlos, California 94070, Hoa Kỳ, Chú ý: Thư ký, hoặc bằng cách gọi số 650-562-8100.

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA VÀO VIỆC KÊU GỌI

SVF, Symbotic và một số thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ điều hành của mỗi bên có thể được coi là các bên tham gia trong việc kêu gọi ủy quyền từ các cổ đông của SVF, nhằm ủng hộ việc phê duyệt Giao dịch Sáp nhập. Thông tin bổ sung về lợi ích của những người tham gia đó, các thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ điều hành của Symbotic cũng như các cá nhân khác có thể được coi là người tham gia trong giao dịch có thể được tra cứu bằng cách đọc Bản Đăng ký và Bản Tuyên bố Ủy quyền Cuối cùng/Bản Cáo bạch cùng các tài liệu liên quan khác đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) khi các tài liệu này có sẵn. Các bản sao miễn phí của các tài liệu này có thể được lấy theo mô tả trong đoạn trước.

Thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc kêu gọi đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào hoặc kêu gọi bất kỳ phiếu bầu hoặc sự chấp thuận nào, cũng như sẽ không có bất kỳ hoạt động bán chứng khoán nào tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc đề nghị, kêu gọi hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực pháp lý đó.

Liên hệ:

Đối với Symbotic

Jeff Evanson
Phó chủ tịch, Quan hệ nhà đầu tư [email protected]
978-284-8616

Đối với SVF Investment Corp. 3

Rowan Brown
[email protected]